學歷及專業資格

• 香港中文大學經濟學學士
• CFP認可財務策劃師(香港）
• CFP國際金融理財師(中國內地)
• LEGO® SERIOUS PLAY® 方法認證引導師

行業及相關資歷

• 香港證監會持牌人士
• 香港財務策劃師學會主席
• 香港職業訓練局銀行及金融業訓練委員會委員
• 財經專欄作家（信報、明報、蘋果日報及Bowtie網誌）
• 著作<<移家到台灣－生活及理財指南>>
• 歷任多間大型金融機構、具金融科技創業項目經驗並定期接受各大報章及媒體訪問

理財規劃及資產配置服務

• 為個人及家庭提供全面的理財規劃建議，包括保險、投資、稅務、退休及財富傳承
• 強大的專業團隊支援，包括會計師、律師和信託顧問
• 專注研究以基金作環球資產配置並定期分享「實戰組合」，以真實數據展示各種交易策略的成效

理財教育及專業培訓

• 為公眾提供理財講座及財商教育課程
• 為金融從業員及金融機構提供專業培訓